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职业定义: 运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。 职业能力特征: 身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。 基本文化程度: 大专毕业。